中联重科(01157.HK)拟分拆中联高机通过与路畅科技重组的方式实现上市
2023-07-10 23:06:14
智通财经网
(资料图片)
中联重科(01157)公布，为实现公司子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联高机”)与资本市场的直接对接，进而发挥上市平台优势，提升中联高机融资效率，加大对高空作业机械产品的进一步投入与研发，同时提升高空作业机械板块公司治理水平，促进资本市场对公司不同业务进行合理估值，实现全体股东利益的最大化，公司拟分拆所属子公司中联高机通过与深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”)重组的方式实现上市。
本次分拆方案拟定为：路畅科技拟向公司、北京中联重科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中联产业基金”)等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权，交易价格为约94.24亿元;路畅科技拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过33.5亿元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30%。
经交易各方协商，路畅科技确定本次发行股份购买资产的发行价格为23.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日路畅科技股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》的相关规定。
公告称，路畅科技本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充路畅科技和中联高机流动资金或偿还债务、中联高机墨西哥生产基地建设项目等用途，其中用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。
